إدارة المحافظ الإستثمارية

المقدمة:

ستلبي هذه الدورة التدريبية متطلبات المتدربين الذين يحتاجون فعلاً إلى معرفة كافية بالاستثمارات ومفهوم إدارة المحافظ الاستثمارية وأنواع الاستثمارات ومجالاتها المختلفة للمشاركة بفعالية في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية.

الفئات المستهدفة:

• الوسطاء وموظفو شركات الوساطة.
• موظفو البنوك والمؤسسات المالية ضمن إدارة المحافظ الاستثمارية.
• العاملون في الاستثمار.
• مدراء أقسام المحافظ الاستثمارية.
• محللو الاستثمار.
• العاملون في مجال البورصات والأسواق المالية.
• موظفو الشركات المقيدة بالبورصة.
• شركات الوساطة وموظفيها.
• رجال الأعمال.
• المحللين الماليين.
• كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

• إدراك مفهوم الاستثمار.
• فهم أنواع الاستثمار المختلفة.
• الإلمام بمفهوم الأسواق النقدية.
• معرفة السياسات النقدية وأثرها على الاستثمار.
• فهم طريقة بناء محفظة استثمارية.
• التعرف على أنواع المحافظ الاستثمارية وطريقة إدارتها.
• القدرة على البحث عن المحفظة الاستثمارية.
• القدرة على تقييم المحفظة الاستثمارية.
• فهم أساسيات اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.

الكفاءات المستهدفة:

• الأسواق المالية ودور سوق الأوراق المالية في هذه الأسواق.
• كيفية بناء المحافظ الاستثمارية.
• طرق قياس عائد المحفظة.
• طرق تقييم المخاطر.
• الاحتراف في فهم وإدارة المحافظ الاستثمارية.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، الاستثمار في الأسواق المالية:

• مفهوم الاستثمار داخل الأسواق المالية
• السياسة النقدية وأثرها على قرارات الاستثمار
• القيمة الزمنية للنقد وطرق احتسابها
• الأنواع المختلفة من الاستثمار
• الأسواق المالية وأسواق المال
• الأسواق المالية الأولية والثانوية والاختلاف بينهما
• دور البورصة في الاقتصاد

الوحدة الثانية، تكوين وتحليل المحفظة الاستثمارية:

• مفهوم المحفظة
• أنواع المحافظ الاستثمارية وأهدافها
• طرق الاستثمار في الأوراق المالية
• المهارات التي يجب اكتسابها أثناء مدير المحفظة
• اختيار الأسهم واستراتيجيات التداول
• تحليل الاستثمار لمكونات المحفظة
• صناديق الاستثمار وتقييمها

الوحدة الثالثة، الإدارة المثلى للمحافظ الاستثمارية:

• الأسس المطلوبة لإدارة المحفظة الاستثمارية
• تقييم الأسهم والسندات
• تقويم الأداء وقياس عوائد المحافظ الاستثمارية
• عائد الاستثمار
• العائد على حقوق الملكية
• صافي القيمة الحالية للعائد
• إدارة وتقييم مخاطر الاستثمار
• التنوع داخل المحفظة الاستثمارية
• النظرية الحديثة لإدارة المحافظ الاستثمارية

الوحدة الرابعة، تطوير خطة لإدارة المحفظة الاستثمارية:

• تحديد المحفظة
• تحسين المحفظة
• تفويض المحفظة
• توفير الرقابة على المحفظة

الوحدة الخامسة، التحليل الاستثماري:

• النسب المتعلقة بحصة السهم الواحد من الأرباح
• النسب المتعلقة بالسعر
• النسب المتعلقة بالربحية
• النسب المتعلقة بالنمو
• النسب المتعلقة بالائتمان
• نسب الاحتفاظ ونسب التوزيع